CFA会员与CFA持证人的区别在于什么?

  • 来源: 高顿网校
  • 2018-08-09 17:17:22
  • 责编: lovely
  CFA会员与CFA持证人区别
  近期有不少准备报考CFA的准考生咨询高顿CFA老师关于CFA会员和CFA持证人的区别,经常会有同学会完全搞混这两个概念,一些准考生认为成为了CFA会员那就成为了CFA持证人,那么CFA会员和CFA持证人到底是一样的吗?
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CFA会员与CFA持证人区别
  CFA会员的范畴包含持证人(即CFA持证人一定是CFA会员,但CFA会员不一定是CFA持证人)。
  CFA分为三级考试,在通过CFA一级考试后,你就可以加入CFA协会了,成为CFA member。逐次通过CFA全三级考试,并且通过后期思念投资相关工作经验的认证。递交申请,经协会确认通过后,才会给你charter,从而使你成为charter holder,当然,charter holder是必须每年缴纳会费的,也就是说charter holder必然都是member。
  CFA正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。
  成为CFA协会的正式会员必须满足:
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》
  CFA持证人申请及相关问题
CFA会员与CFA持证人的区别
  CFA持证人申请需要满足的条件
  1、依次通过三个级别的考试(这点应该各位考生都了解);
  CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
  CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信(我们文章开头提到的CFA持证人推荐)
  两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是cfa持证人才可推荐。
  CFA协会是否会对你选择的推荐人进行调查?
  答案是有可能。根据过往经验协会并不会对每个人进行调查,但协会会对申请人进行抽查,这时就有可能联络到申请人所填写的推荐人,并要求该推荐人对申请人的信息进行核实。因此在这里再次强调:大家所填写的信息一定要真实准确。
  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
  CFA备考资料:
  CFA官方教材(CFA Curriculum)(约3500页)、CFANotes(约1500页)、CFA一级中英文教材、CFA精要图解、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)、历年MOCK以及考试专用计算题。
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