CFA持证人申请对推荐人有哪些要求?

  • 来源: 高顿网校
  • 2018-08-09 17:07:08
  • 责编: lovely
  CFA持证人推荐
  CFA证书为金融界的高含金量证书,很多人都报考CFA想要成为CFA持证人,在成为CFA持证人之前也是需要满足一定的条件的,其中有一条是申请证书需要两名cfa推荐人,有些小伙伴有些不明白CFA推荐人是什么意思,申请CFA持证人时还需要有另外的CFA持证人推荐吗?
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  一、CFA证书申请需要满足的条件
  1、依次通过三个级别的考试(这点应该各位考生都了解);
  CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
  2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
  CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
  3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信(我们文章开头提到的CFA持证人推荐)
  两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是cfa持证人才可推荐。
  CFA协会是否会对你选择的推荐人进行调查?
  答案是有可能。根据过往经验协会并不会对每个人进行调查,但协会会对申请人进行抽查,这时就有可能联络到申请人所填写的推荐人,并要求该推荐人对申请人的信息进行核实。因此在这里再次强调:大家所填写的信息一定要真实准确。
  4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
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  二、成为CFA协会的正式会员必须满足
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;
  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第二条);
  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);
  6.交纳会员费:
  会员标准年费为:275美元;
  已是退休状态的会员年费为:100美元;
  分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点:local CFA society
  CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
  三、成为CFA持证人的好处
  CFA的全球公认性会使你的雇主马上认知你对金融市场知识的掌握程度和深度。你会有效学习如何分析股票,债券,衍生工具和财务比例从而加强你在金融投资行业的工作能力。通常获得CFA之后的价值会体现在雇主给你的收入水平上。因此,长久以来CFA一直被视为金融投资界的MBA,在全球金融市场更为抢手。希望在金融投资界领域的人,CFA证书是一个非常明智的选择。
  CFA备考资料:
  CFA官方教材(CFA Curriculum)(约3500页)、CFANotes(约1500页)、CFA一级中英文教材、CFA精要图解、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)、历年MOCK以及考试专用计算题。
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